휴온스 243070Target Price 61,887원 (Upside 77%)

휴온스 243070 Target Price 61,887원 (Upside 77%) 따라하다 망하지말고 따라하지마 내 볼라고 만든거여 내맴이여

현재가	34,950	시가총액	4,187억원	결산기	2021	2022	2023(E)	2024(E)
				매출액(억)	4,369	4,924	5,520	6,246
총주식수	11,979,665			영업이익(억)	453	409	560	639
설립일 (상장일)		업종		순이익(억)	306	226	504	536
				PER(배)	18.51	15.5	9.09	7.8
주주구성				PBR(배)	2.12	1.22	1.4	1.12
				ROE(배)	4.63	5.63	6.63	7.63
				시가배당률(%)	1.14	2.06	1.64	2.01

 

투자포인트

우리가 알고있는 영양제의 비중은 34%, 가장 많은 매출은 전문의약품에서 47%의 매출이 주로나오고 있음

 

매출실적

HD204

Prestige BioPharma Pte.Ltd

Prestige BioPharma의 HD204는 글로벌 임상 3상을 진행 중이며, 현재까지의 정보에 따르면 임상 시험은 순조롭게 진행되고 있습니다. HD204는 비소세포폐암, 대장암 등에 사용되는 베바시주맙 바이오시밀러로, 전 세계 17개국에서 650명의 환자를 대상으로 임상이 이루어지고 있습니다12.

임상 3상의 통과 확률에 대한 구체적인 수치는 공개된 자료에서 확인할 수 없으나, 프레스티지바이오파마는 이미 유럽의약품청(EMA)에 다른 제품의 허가 신청 경험이 있으며, HD204에 대해서도 올해 상업화 준비에 착수할 계획이라고 합니다. 이는 임상 결과가 긍정적일 가능성을 시사할 수 있습니다. 그러나 임상 3상의 최종 결과와 통과 여부는 관련 규제 기관의 평가에 따라 결정될 것입니다.

추가적인 정보나 임상 3상의 결과가 공개되면, 해당 정보를 통해 통과 확률에 대해 더 정확한 예측이 가능할 것입니다. 만약 더 자세한 정보가 필요하시면, 프레스티지바이오파마의 공식 발표나 관련 규제 기관의 발표를 참고하시는 것이 좋을 것 같습니다.

 

PBP1502

Prestige BioPharma Pte.Ltd

 

PBP1502의 경우 아직 판매까지 많은 시간이 남아있음

 

HUC2-007

안구건조증

2015.01

임상 3상

HUC2-007에 대한 안구건조증 치료제로서의 임상 3상 통과 확률에 대한 정보는 직접적으로 공개된 자료에서는 찾을 수 없습니다.  

안구건조증 치료제 개발에 있어서, HLB테라퓨틱스의 RGN-259와 같은 다른 후보물질들이 미국 FDA의 허가 심사에 진입한 사례가 있으며, 이는 해당 분야에서의 연구 및 개발이 활발히 이루어지고 있음을 나타냅니다. 또한, 휴온스가 개발 중인 안구건조증 복합제 'HU007’은 국내 3상 임상시험을 완료하고 데이터잠금(Data Lock) 후 통계분석을 준비 중이라는 보도2도 있습니다. 

 

 

 

HUC1-394

안질환

2020.08

1상 IND 승인

신약 HUC1-394의 경우에는 아직 임상1상 시험계획이 식품의약품안전처로부터 승인 받은 상태

모두 통과까지는 아직 10년정도 남아있음

 

 

 

실적 및 밸류에이션

 

목표주가 산정

- 24년 순이익의 이익추정치 Target PER 적용하면 시총7,413억원

- Target PER 적용 13배

- 시총 1주 가격은 61,000원. 상승여력 77%

 

 

투자전략

1. 매수전략

- 과매도구간인 33,000원부근에서 에서 기계적으로 콜렉팅, 올까빠사전략 구사

 

 

2. 매도전략

- 목표주가 도달 시 50% 매도한다

- 실적의 역성장이 명확해지면 매도한다